帝国の賞金稼ぎに追われる身のルーザは、森の中で「狩る者」たちに遭遇する。
誰の命も受けず、逃げる者を追い詰めて殺すことだけを喜びとして生きる残忍な悪魔たちに狙われるルーザ。
巧みな技を使う三人の強力な敵と死闘の末に、ルーザはギリギリの勝利を得る。
力尽きて川に流されたルーザは帝国に反目するアルザ王国に流れ着き、天才医師で錬金術師でもある老グラフィアスの元で奇跡的に回復する。
医師の家に休暇に来ていたアンカとリジルの若い二人との平和な日々、しかし、それも長くは続かなかった。
「サイクロプスのため息」と呼ばれる最強兵器の開発にたずさわった老医師を探しにきた憲兵隊たちとアンカの主人でもあるメンカル侯との政略的な争い…。
そして老医師たちを守るべく立ち上がったルーザは冷酷な女憲兵隊に立ち向かっていく！
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